De problemen met de toeleveringsketen van zonne-energie die vorig jaar begonnen met hoge prijzen en tekorten aan polysilicium houden aan tot in 2022. Maar we zien nu al een groot verschil met eerdere voorspellingen dat de prijzen dit jaar elk kwartaal geleidelijk zouden dalen.Alan Tu van PV Infolink onderzoekt de situatie op de zonnemarkt en biedt inzichten.
PV InfoLink voorspelt dat de wereldwijde vraag naar PV-modules dit jaar 223 GW zal bereiken, met een optimistische voorspelling van 248 GW.De cumulatieve geïnstalleerde capaciteit zal tegen het einde van het jaar naar verwachting 1 TW bedragen.
China domineert nog steeds de vraag naar PV.De door het beleid gestuurde 80 GW aan modulevraag zal de ontwikkeling van de zonnemarkt versterken.Op de tweede plaats staat de Europese markt, die werkt aan het versnellen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie om zich te ontdoen van Russisch aardgas.Europa zal dit jaar naar verwachting 49 GW aan modulevraag zien.
Op de op twee na grootste markt, de Verenigde Staten, zijn vraag en aanbod sinds vorig jaar gediversifieerd.Verstoord door de Withhold Release Order (WRO) kan het aanbod de vraag niet bijbenen.Bovendien veroorzaakt het onderzoek naar anti-omzeiling in Zuidoost-Azië dit jaar verdere onzekerheid in de levering van cellen en modules voor Amerikaanse bestellingen en draagt het bij aan de lage bezettingsgraad in Zuidoost-Azië te midden van de gevolgen van WRO.
Als gevolg hiervan zal het aanbod op de Amerikaanse markt dit jaar achterblijven bij de vraag;De vraag naar modules blijft op de 26 GW van vorig jaar of zelfs lager.De drie grootste markten zullen samen ongeveer 70% van de vraag voor hun rekening nemen.
De vraag bleef in het eerste kwartaal van 2022 rond de 50 GW, ondanks aanhoudend hoge prijzen.In China zijn projecten gestart die zijn uitgesteld ten opzichte van vorig jaar.Terwijl projecten op de grond werden uitgesteld vanwege de hoge moduleprijzen op de korte termijn, en de vraag van projecten voor gedistribueerde opwekking bleef aanhouden vanwege de lagere prijsgevoeligheid.Op markten buiten China was India getuige van een sterke inventarisatie voorafgaand aan de introductie van basisdouanerechten (BCD) op 1 april, met een vraag van 4 tot 5 GW in het eerste kwartaal.De gestage vraag in de VS hield aan, terwijl Europa een sterker dan verwachte vraag zag met robuuste orderaanvragen en ondertekeningen.De marktacceptatie van de EU voor hogere prijzen nam ook toe.
Al met al kan de vraag in het tweede kwartaal worden gestimuleerd door gedistribueerde opwekking en enkele grootschalige projecten in China, terwijl Europa's sterke module-inventaris put uit de versnelde energietransitie en de gestage vraag uit de regio Azië-Pacific.De VS en India zullen daarentegen naar verwachting een afnemende vraag zien, respectievelijk als gevolg van anti-omzeilingsonderzoek en hoge BCD-tarieven.Toch komt de vraag uit alle regio's samen uit op 52 GW, iets hoger dan in het eerste kwartaal.
Onder het huidige prijsniveau zal de gegarandeerde geïnstalleerde capaciteit van China in het derde en vierde kwartaal leiden tot inventaristrekkingen van projecten op utiliteitsschaal, terwijl projecten voor gedistribueerde opwekking zullen worden voortgezet.Tegen deze achtergrond zal de Chinese markt grote hoeveelheden modules blijven consumeren.
De vooruitzichten voor de Amerikaanse markt zullen onduidelijk blijven totdat eind augustus de resultaten van het anti-ontwijkingsonderzoek bekend worden gemaakt.Europa blijft een stijgende vraag zien, zonder duidelijke hoog- of laagseizoenen gedurende het hele jaar.
Al met al zal de vraag in de tweede helft van het jaar die in de eerste helft overtreffen.PV Infolink voorspelt een geleidelijke stijging in de loop van de tijd, met een piek in het vierde kwartaal.
Polysilicium tekort
Zoals te zien is in de grafiek (links), is het aanbod van polysilicium verbeterd ten opzichte van vorig jaar en zal het waarschijnlijk voldoen aan de vraag van de eindgebruiker.Toch voorspelt InfoLink dat de aanvoer van polysilicium schaars zal blijven vanwege de volgende factoren: Ten eerste zal het ongeveer zes maanden duren voordat nieuwe productielijnen hun volledige capaciteit bereiken, wat betekent dat de productie beperkt is.Ten tweede verschilt de tijd die nodig is om nieuwe capaciteit online te krijgen van fabrikant tot fabrikant, waarbij de capaciteit in het eerste en tweede kwartaal langzaam groeit en vervolgens aanzienlijk toeneemt in het derde en vierde kwartaal.Ten slotte heeft de heropleving van Covid-19 in China, ondanks de aanhoudende productie van polysilicium, het aanbod verstoord, waardoor het niet in staat is te voldoen aan de vraag van het wafelsegment, dat een enorme capaciteit heeft.
Grondstof- en stuklijstprijstrends bepalen of de moduleprijzen blijven stijgen.Net als polysilicium lijkt het productievolume van EVA-deeltjes dit jaar aan de vraag van de modulesector te kunnen voldoen, maar het onderhoud van apparatuur en de pandemie zullen op korte termijn leiden tot een onevenwichtige vraag-aanbodverhouding.
De prijzen van de toeleveringsketen zullen naar verwachting hoog blijven en zullen niet dalen tot het einde van het jaar, wanneer nieuwe productiecapaciteiten voor polysilicium volledig online komen.Volgend jaar kan de hele toeleveringsketen hopelijk weer gezond worden, zodat de lang gestreste modulemakers en systeemleveranciers even diep adem kunnen halen.Helaas blijft het vinden van een evenwicht tussen hoge prijzen en een sterke vraag in 2022 een belangrijk onderwerp van discussie.
Over de auteur
Alan Tu is onderzoeksassistent bij PV InfoLink.Hij richt zich op nationaal beleid en vraaganalyse, ondersteunt de compilatie van PV-gegevens voor elk kwartaal en onderzoekt regionale marktanalyses.Hij is ook betrokken bij het onderzoek naar prijzen en productiecapaciteit in het celsegment, waarbij hij authentieke marktinformatie rapporteert.PV InfoLink is een leverancier van zonne-PV-marktinformatie die zich richt op de PV-toeleveringsketen.Het bedrijf biedt nauwkeurige offertes, betrouwbare inzichten in de PV-markt en een wereldwijde database met vraag en aanbod op de PV-markt.Het biedt ook professioneel advies om bedrijven te helpen de concurrentie in de markt voor te blijven.
Posttijd: 05-05-2022