De problemen in de toeleveringsketen van zonne-energie die vorig jaar begonnen met hoge prijzen en een tekort aan polysilicium, houden aan tot in 2022. Maar we zien nu al een groot verschil met eerdere voorspellingen dat de prijzen dit jaar elk kwartaal geleidelijk zouden dalen. Alan Tu van PV Infolink onderzoekt de situatie op de zonne-energiemarkt en biedt inzichten.
PV InfoLink voorspelt dat de wereldwijde vraag naar PV-modules dit jaar 223 GW zal bereiken, met een optimistische prognose van 248 GW. De cumulatieve geïnstalleerde capaciteit zal naar verwachting tegen het einde van het jaar 1 TW bedragen.
China domineert nog steeds de vraag naar PV. De beleidsgestuurde vraag naar 80 GW aan modules zal de ontwikkeling van de zonnemarkt stimuleren. Op de tweede plaats staat de Europese markt, die werkt aan het versnellen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie om zich los te maken van Russisch aardgas. Naar verwachting zal Europa dit jaar een vraag naar 49 GW aan modules zien.
De op twee na grootste markt, de Verenigde Staten, kent sinds vorig jaar een gediversifieerde vraag en aanbod. Door de Withhold Release Order (WRO) kan het aanbod de vraag niet bijbenen. Bovendien zorgt het onderzoek naar anti-ontwijkingsmaatregelen in Zuidoost-Azië dit jaar voor verdere onzekerheid in de levering van cellen en modules voor Amerikaanse bestellingen en draagt het bij aan de lage bezettingsgraad in Zuidoost-Azië te midden van de gevolgen van de WRO.
Als gevolg hiervan zal het aanbod op de Amerikaanse markt dit jaar achterblijven bij de vraag; de vraag naar modules zal op 26 GW of zelfs lager blijven dan vorig jaar. De drie grootste markten zullen samen goed zijn voor ongeveer 70% van de vraag.
De vraag bleef in het eerste kwartaal van 2022 rond de 50 GW, ondanks aanhoudend hoge prijzen. In China werden projecten die vorig jaar waren uitgesteld, opgestart. Grondgebonden projecten werden uitgesteld vanwege de hoge moduleprijzen op de korte termijn, en de vraag vanuit decentrale opwekkingsprojecten bleef aanhouden vanwege de lagere prijsgevoeligheid. Op markten buiten China zag India een sterke voorraadafname vóór de invoering van de basisdouanerechten (BCD) op 1 april, met een vraag van 4 tot 5 GW in het eerste kwartaal. De stabiele vraag in de VS hield aan, terwijl Europa een sterkere vraag dan verwacht zag met stevige orderaanvragen en contracten. De marktacceptatie van hogere prijzen in de EU nam eveneens toe.
Over het geheel genomen kan de vraag in het tweede kwartaal worden aangewakkerd door decentrale opwekking en enkele grootschalige projecten in China, terwijl de grote modulevoorraad in Europa wordt aangewakkerd door de versnelde energietransitie en de aanhoudende vraag vanuit de regio Azië-Pacific. De VS en India zullen daarentegen naar verwachting een afnemende vraag zien, respectievelijk als gevolg van onderzoek naar omzeiling en hoge BCD-tarieven. Toch bedraagt de vraag vanuit alle regio's samen 52 GW, iets hoger dan in het eerste kwartaal.
Onder de huidige prijsniveaus zal de gegarandeerde geïnstalleerde capaciteit in China in het derde en vierde kwartaal de voorraadopname van grootschalige projecten stimuleren, terwijl decentrale opwekkingsprojecten zullen doorgaan. Tegen deze achtergrond zal de Chinese markt grote volumes modules blijven consumeren.
De vooruitzichten voor de Amerikaanse markt blijven onduidelijk totdat de resultaten van het onderzoek naar omzeiling eind augustus bekend worden gemaakt. De vraag in Europa blijft stijgen, zonder duidelijke piek- of dalperiodes gedurende het jaar.
Over het geheel genomen zal de vraag in de tweede helft van het jaar die in de eerste helft overtreffen. PV Infolink voorspelt een geleidelijke stijging in de loop der tijd, met een piek in het vierde kwartaal.
Tekort aan polysilicium
Zoals te zien is in de grafiek (links), is de polysiliciumaanvoer verbeterd ten opzichte van vorig jaar en zal deze waarschijnlijk voldoen aan de vraag van eindgebruikers. InfoLink voorspelt echter dat de polysiliciumaanvoer beperkt zal blijven vanwege de volgende factoren: Ten eerste zal het ongeveer zes maanden duren voordat nieuwe productielijnen hun volledige capaciteit bereiken, wat betekent dat de productie beperkt is. Ten tweede varieert de tijd die nodig is om nieuwe capaciteit in gebruik te nemen per fabrikant, waarbij de capaciteit langzaam groeit in het eerste en tweede kwartaal en vervolgens aanzienlijk toeneemt in het derde en vierde kwartaal. Ten slotte heeft de heropleving van Covid-19 in China, ondanks de aanhoudende polysiliciumproductie, de aanvoer verstoord, waardoor China niet kan voldoen aan de vraag vanuit het wafersegment, dat een enorme capaciteit heeft.
De prijsontwikkeling van grondstoffen en BOM's bepaalt of de moduleprijzen blijven stijgen. Net als bij polysilicium lijkt het erop dat het productievolume van EVA-deeltjes dit jaar aan de vraag van de modulesector kan voldoen, maar het onderhoud van apparatuur en de pandemie zullen op korte termijn leiden tot een onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod.
De prijzen in de toeleveringsketen zullen naar verwachting hoog blijven en pas eind dit jaar dalen, wanneer de nieuwe productiecapaciteit voor polysilicium volledig operationeel is. Volgend jaar zal de hele toeleveringsketen hopelijk weer gezond worden, waardoor de langdurig onder druk staande modulemakers en systeemleveranciers even op adem kunnen komen. Helaas blijft het vinden van een evenwicht tussen hoge prijzen en een sterke vraag ook in 2022 een belangrijk gespreksonderwerp.
Over de auteur
Alan Tu is onderzoeksassistent bij PV InfoLink. Hij richt zich op nationaal beleid en vraaganalyse, ondersteunt de compilatie van PV-gegevens per kwartaal en voert regionale marktanalyses uit. Hij is ook betrokken bij het onderzoek naar prijzen en productiecapaciteit in het celsegment en rapporteert authentieke marktinformatie. PV InfoLink is een leverancier van marktinformatie over zonne-energie (PV) met een focus op de PV-toeleveringsketen. Het bedrijf biedt accurate offertes, betrouwbare inzichten in de PV-markt en een wereldwijde database met vraag en aanbod op de PV-markt. Het biedt ook professioneel advies om bedrijven te helpen de concurrentie voor te blijven.
Geplaatst op: 5 mei 2022